Skip to content

Инсайты

Kinstellar проконсультировала по выпуску еврооблигаций КТЖ на USD 1 млрд

By Аскан Турисбеков

Международная юридическая фирма Kinstellar сообщила об участии в сделке по выпуску еврооблигаций АО «НК “Қазақстан темір жолы”» (КТЖ) на общую сумму USD 1 млрд в рамках программы Global Medium Term Note (GMTN).

Согласно сообщению фирмы, выпуск был разделен на два транша:
— USD 500 млн под 4,875% со сроком погашения в 2031 году;
— USD 500 млн под 5,250% со сроком погашения в 2036 году.

Облигации были выпущены в рамках программы GMTN объемом USD 3 млрд и гарантированы АО «Қазтеміртранс» и ТОО «KTZ Freight Transportation». Бумаги размещены по праву Англии и Уэльса и прошли листинг на Astana International Exchange (AIX).

Kinstellar представляла интересы банков-менеджеров сделки, среди которых:
Citigroup, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Standard Chartered, Société Générale, Abu Dhabi Commercial Bank и Oman Investment Bank.

Юридическую команду Kinstellar в Казахстане возглавил партнер Павел Корнилов. В команду также вошли старший юрист Фархад Рахимов, юристы Камила Серик, Нурбек Жангалиев и Алан Ибрашев.

В Kinstellar отметили, что сделка вызвала высокий интерес со стороны инвесторов и является частью стратегии КТЖ по расширению доступа к международным рынкам капитала. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.